智慧管网行业投资分析报告-利来app

一、智慧管网行业状况

城市管网包括燃气、供热、供水、排水等基础管网，输送燃油和天然气的长输工业管网。城市智慧管网首先需要对管网进行普查(探测定位)，同时应用物联网技术，实时采集管网包括流量、温度、压力等运行参数，通过数据处理和智能分析，得到管道运行状态并控制泵、阀等执行机构的动作，实现城市管网安全、节能、稳定运行。

智慧管网是城市空间基础地理信息的重要组成部分，是城市规划、建设和管理的重要基础信息。城市地下管线信息化建设是城市信息化建设和智慧城市建设的重要内容之一。近年来，我国经济社会快速发展，老城区改造拓展和城市化不断推进，需要不断加大各类地下管网建设力度，加强城市地下管线信息化管理。

(一)我国地下管线现状

城市地下管线是指城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施，是保障城市运行的重要基础设施和"生命线"。当前，我国城市地下管线涉及8大类20余种，权属关系复杂，涉及30多个职能和权属部门，依然现状不明、"家底"不清。由此导致管线重复开挖屡见不鲜，安全问题日益增多。

热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施，一般由城市市政管理部门进行管理，主要是为了保障城市基本功能，为城市建设、规划、应急、管理等方面提供服务。另外一类称为专业管网，是指供水公司、燃气公司等公用事业运营公司对自身拥有的供水、供气管网资产进行运行维护，目的是为了确保安全、降低漏损、减少损毁等。

面对城市建设的高速发展，地下管线管理分散、滞后所带来的问题也日趋严重。城市给水、电力、通信、煤气等地下管线各自铺设、重复开挖严重，因施工导致地下管线损坏而造成的停水、停电、停气以及通信中断等事故频发，“马路拉链”现象已经成为城市建设的痼疾，地下管线引发的问题已成为城市有效规划与稳定发展的一个重大障碍。面对日益繁杂的管线种类与日渐增多的管线量，必须采取更有效的机制和手段对其进行规划和管理。

(二)我国地下管线行业发展前景

随着城市的快速发展，地下管线建设规模不足和管理水平不高等问题日益凸显，大雨内涝、管线泄漏爆炸、路面塌陷等事件屡见不鲜，使城市运行体系也频受重创，对人们的生活和生命财产安全也带来严重影响。地下管线问题已受到社会各界的不断关注，因此国家通过一系列的指导意见来规范和促进地下管线市场的健康发展。同时，随着技术水平的不断提高，使地下管线在铺设、运维、管理分析方面均取得明显改善。在智慧城市建设的大潮中，地上地下都是建设的范畴，这都为我国地下管线市场迎来蓬勃发展的机遇。

1、政策支持

近年来，国家对地下管线始终高度关注，在“摸清家底”方面也加大投入，希望通过普查，对地下管线进行勘探，梳理脉络的同时填补历史数据的漏洞。

国办发〔2014〕27号《国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》(简称《意见》)。要求，2015年底前完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划。力争用5年时间完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内。用10年左右时间建成较完善的城市地下管线体系，使建设管理水平能够适应经济社会发展需要，应急防灾能力大幅提升。

2、技术推动

近年来，定位技术、遥感技术不断发展，gis技术水平在逐步提高，地下管线信息化建设由以cad制图为主发展到以gis软件平台为基础，实现了查询、统计等方面的功能，后发展到利用gis技术，侧重可分析可访问等方面，进而向注重webgis功能的扩展，提供较好解决数据动态更新发展。如今，利用gis平台，可实现管线信息的采集、输入、整理、三维空间分析及图形输出，达到管线数据批量入库管理、信息查询、空间分析、管线辅助设计等功能。gis技术在城市地下管线探测过程中的作用正在日渐成熟，内外业一体化的生产模式已经比较普遍，在地下管线探测中，从数据库建设到信息系统建设，gis在整个过程中发挥了积极和关键作用。

(三)我国智慧管网市场规模

在我国的2000多个城市中，尤其是中小城市进行系统城市地下管线探测的数量比例不高;与此同时，大城市规模不停的扩张建设，新建城区急需通过城市地下管线探测工作建立地下管线的系统数据。此外，企业、小区、专用管线探测的需求量也不多增大。综合来看，我国城市地下管线探测工程量巨大，市场需求大。

据不完全统计，我国大部分城市还处在管线档案管理的模式，主要靠图纸、人(活地图)来管理管网，网管的建设缺乏规划，没有批报等类似的业务。智慧管线是今后发展的主流模式，通过开展普查和建库，实现数据的局部共享和更新。

管线信息化领域市场容量主要包括普查探测、探测工程监理、管线信息系统开发及系统集成和各类服务类软件研发的投入。智慧管线至少涉及三个环节：基础测绘、地下管线空间数据库搭建和上层地理信息行业应用开发，根据中国城市规划协会地下管线委员会的预测，目前，我国还有近70%的城市未开展地下管线普查和系统建设工作，管线信息化市场规模约为174 亿元，其中系统软件建设和系统集成相关市场约为99 亿元。此外，已建成地下信息系统的城市需要进行升级改造，此部分市场容量为21 亿元。上述测算尚不包括城市扩张带来的新城区管线信息化需求。

(四)行业内主要企业情况

1、地下管线探测行业主要公司

(1)保定金迪地下管线探测工程有限公司

国有企业(目前被数字政通收购75%股权)，管线探测前三强之一，有自己管网gis软件系统开发实力，主要集中在综合管网方面。脱胎于原中国冶金地质总局地球物理勘查院，2003年4月，改制成为以企业经营管理人员及员工股份为主、国有股份为辅规范的内资股份制企业。是国内最早成立的专门从事地下管线探测和管线信息管理系统开发、建设服务的专业队伍。地下管线探查、地形图测绘、gis数据制作、gis软件系统开发和建设于一体的综合性技术服务公司。测绘甲级，系统集成三级资质。

(2)山东正元地理信息工程有限责任公司

国有企业，管线探测前三强之一，有自己管网gis软件系统开发实力，主要集中在综合管网方面。成立于1999年，公司是中国冶金地质总局管理、国内较早成立的大型地理信息企业。测绘甲级，系统集成叁级资质。

(3)国家测绘局第六地形测量队

位于四川新都。成立于1975年，国家首批甲级测绘单位、国家测绘地理信息局唯一的地下管线专业勘测队伍。管线探测前三强之一，主要集中在综合管网方面，软件开发能力较弱。面向全国市场，西南地区优势较大。

2、国内管网gis信息系统公司

(1)厦门精图信息技术股份有限公司

公司创立于1999年，致力于数字城市和智慧城市的投资、规划、建设、管理、运营和服务，并在地名普查、地下空间、城市应急、军民融合等核心业务领域，具有底层研发、标准制订以及综合集成核心竞争力，是国内领先的空间信息综合服务企业。2015年被上市公司飞利信收购。

(2)成都同飞科技有限责任公司

公司目前从事的主要是燃气、供水专业管网gis系统的建设，也在积极拓展城市综合管网系统。同飞公司可以同时承担管网外业探测和管网地理信息的建设两项工作内容，同时具备了地下管线探测(工程测量)和地理信息系统两项资质，也在着力打造外业探测、数据处理和建库、管网地理信息系统建设一体化竞争优势。公司近两年业务持续快速发展，近期获得资本市场融资3000万融资。

(3)沈阳金建数字城市软件有限公司

燃气、供水行业市场占有率较高，目前已经被上市公司汉威电子全资收购。

二、物联网指数

来源：一创投资物联网研究团队